La emisión, que piloteó el Banco de la Provincia de Buenos Aires y
la empresa Puente, que en primera instancia iba a ser de 50 millones de
dólares, recibió una oferta sobreabundante de más de U$S 200 millones.
“Se trata de la emisión más grande de los últimos cinco años”, señaló una fuente cercana a la colocación con tono eufórico.
“Los inversores fueron particulares, clientes institucionales y hubo una activa participación de los bancos”, añadió.
Pese a los cortocircuitos fiscales entre la Nación y la provincia
de Buenos Aires, el Banco Central había autorizado por circular (‘A‘
5336) a las entidades financieras a adquirir estos títulos.
Las condiciones de emisión dicen que los títulos de deuda se deben
integrar en pesos, aunque el pago de los servicios y la amortización
final se hará al tipo de cambio que surja de una comparación de precios
del dólar en relación al día hábil inmediato anterior al pago
En cuanto a la misión de los colocadores, autoridades de Puente
explicaron que “desde hace más de 20 años somos asesores financieros y
líderes en transacciones en títulos provinciales y municipales”.
Puente es la entidad que más bonos de provincias y municipios tiene
en custodia en la Argentina, de allí que “recurran a nosotros a la hora
estructurar cualquier operación de mercado de capitales”, añadieron.
