La ON Clase VI, destinada principalmente a minoristas y con
vencimiento a 9 meses, se suscribió por 100 millones de pesos a una tasa fija
de 16,74 por ciento anual, y recibió más de 1.000 órdenes de compra, precisaron
las fuentes.
YPF explicó esta tarde en una comunicación a la Comisión
Nacional de Valores (CNV) que las fechas de pago de esta ON Clase VI serán los
días 14 de diciembre de 2012, 14 de marzo de 2013 y 11 de junio de 2013, y éste
último día será el de vencimiento del bono.
Las Clases VII y VIII, ambas a tasa variable, se
suscribieron por 200 millones de pesos y 1.200 millones, a tasa BADLAR Banco
Privados más 3 por ciento y más 4 por ciento, respectivamente (17 y 18 por
ciento, si se considera la BADLAR de hoy).
YPF agregó que las ON Clase VII pagará intereses los días 14
de diciembre de 2012, 14 de marzo de 2013, 14 de junio de 2013, 16 de
septiembre de 2013, 16 de diciembre de 2013 y 14 de marzo de 2014, cuando
vencerán.
La compañía precisó que las Clase VIII pagarán intereses los
días 14 de diciembre de 2012, 14 de marzo de 2013, 14 de junio de 2013, 16 de
septiembre de 2013, 16 de diciembre de 2013 y 14 de marzo de 2014, 16 de junio
de 2014, 15 de septiembre de 2014, 15 de diciembre de 2014, 16 de marzo de
2015, 15 de junio de 2015 y 14 de septiembre de 2015.
Las fechas de amortización de las ON Clase VIII serán los
días 15 de septiembre de 2014, 16 de marzo de 2015 y 14 de septiembre de 2015,
cuando vencerán, detalló la compañía.
El período de suscripción de ON de YPF comenzó ayer, y la
compañía había anunciado que procuraba conseguir 1.350 millones de pesos,
extensibles a 1.500 millones: 50/100 millones para las Clase VI, 100/200
millones para las Clase VII y 1.200 millones para las Clase VIII.
La primera ON tuvo ofertas por 340 millones de pesos, la
segunda recibió propuestas por 200 millones y la Clase VIII por 1.444 millones,
informaron a esta agencia fuentes del mercado financiero.
Las ON Clase VI fueron emitidas a tasa fija con vencimiento
a los 270 días de su emisión, las Clase VII, a tasa variable con vencimiento a
los 18 meses y las Clase VIII, a tasa variable con vencimiento a los 36 meses.
Las ON, calificadas por Fitch con la nota "AA(arg), se
suscribieron bajo el Programa Global de Emisión de títulos de Mediano Plazo de
YPF, por un monto de capital máximo en circulación de 1.000 millones de dólares
o su equivalente en otras monedas. Los organizadores de
la oferta fueron Banco de Crédito y Securitización, Banco de Galicia y Buenos
Aires, Banco Macro, Banco Santander Río, BBVA Francés y Nación Fideicomisos.
Los colocadores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco
Hipotecario, Banco Santander Río, BBVA Francés, Macro Securities Sociedad de
Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa.
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