La petrolera lanzó otra oferta de suscripción de dos series de
Obligaciones Negociables por u$s50 millones y $2.000 millones, según una
comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores. El mercado
cuenta con alta liquidez y está ávido de instrumentos de ahorro a plazo.
La empresa informó que se trata de
las ON Clase IX por un valor nominal de u$s50 millones, ampliable a 175
millones, y Clase X por valor nominal de hasta el equivalente en dólares
de 2.000 millones de pesos.
Los títulos Clase IX son ofrecidos a
tasa fija con vencimiento a los 24 meses de su emisión y los Clase X a
tasa fija con vencimiento a los 48 meses de su emisión.
A mediados de septiembre la empresa
logró colocar tres series de Obligaciones Negociables por unos $1.500
millones, a tasas de hasta 18% anual.
La ON Clase VI, destinada principalmente
a minoristas, se suscribió por $100 millones a tasa fija de 16,74%
anual, la Clase VII, por 200 millones a BADLAR privados más 3%, y la
Clase VIII por 1.200 millones a BADLAR más 4 por ciento.
La primera ON tuvo ofertas por $340
millones, la segunda recibió propuestas por $200 millones y la Clase
VIII por $1.444 millones, informaron a esta agencia fuentes del sector
financiero.
Estas emisiones forman parte del plan
para financiar inversiones a cinco años, pautado en u$s37.200 millones,
en la opción de máxima y u$s26.000 millones en la de mínima.
Los organizadores de la suscripción son
BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de Galicia y Buenos Aires,
Banco Macro, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés y Nación
Fideicomisos.
Los colocadores, Banco de Galicia y
Buenos Aires, Banco Hipotecario, Banco Santander Río, BBVA Banco
Francés, Macro Securities Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad
de Bolsa.
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